البداية السريعة
مرحباً بك في NASEY CRM
هذا الدليل سيساعدك على إتقان استخدام جميع مميزات النظام خلال وقت قصير. ابدأ بالخطوات الأساسية ثم انتقل تدريجياً للمميزات المتقدمة.
الخطوات الأولى
1
إنشاء الحساب وتسجيل الدخول
بعد إنشاء حسابك بنجاح، ستحصل على رسالة ترحيب تحتوي على:
- رابط تسجيل الدخول المباشر
- اسم المستخدم والمعلومات الأساسية
- رقم العضوية ومعرف الشركة
- خطة الاشتراك وتاريخ انتهاء التجربة
نصيحة:
احفظ رابط تسجيل الدخول في المفضلة أو قم بتثبيته على سطح المكتب للوصول السريع.
2
إعداد ملف الشركة
أول خطوة بعد تسجيل الدخول هي إكمال معلومات شركتك:
- المعلومات الأساسية: اسم الشركة، النشاط التجاري، العنوان
- معلومات الاتصال: الهاتف، البريد، الموقع الإلكتروني
- البيانات المالية: العملة الافتراضية، الضرائب، طرق الدفع
- الهوية البصرية: الشعار، الألوان، القوالب
3
دعوة أعضاء الفريق
أضف زملاءك في العمل وحدد صلاحياتهم:
- اذهب إلى "إعدادات" ← "إدارة المستخدمين"
- انقر على "دعوة مستخدم جديد"
- أدخل البريد الإلكتروني واختر الدور المناسب
- حدد الصلاحيات والوصول للوحدات
تنبيه:
تأكد من منح الصلاحيات المناسبة فقط. يمكنك تعديل الصلاحيات لاحقاً حسب الحاجة.
4
إضافة أول عميل
ابدأ ببناء قاعدة بيانات العملاء:
- انقر على "العملاء" من القائمة الجانبية
- اختر "إضافة عميل جديد"
- أدخل المعلومات الأساسية والتفصيلية
- احفظ وابدأ في تتبع التفاعلات
لوحة التحكم
لوحة التحكم هي نقطة البداية في نظام NASEY CRM وتوفر نظرة شاملة على أعمالك.
صورة توضيحية للوحة التحكم الرئيسية
المكونات الرئيسية
بطاقات الإحصائيات السريعة
- إجمالي العملاء: عدد العملاء النشطين والجدد
- المبيعات الشهرية: مقارنة مع الشهر السابق
- الفواتير المعلقة: المبالغ والمواعيد
- المشاريع النشطة: حالة التقدم والمواعيد
قائمة المهام اليومية
- المواعيد والاجتماعات القادمة
- المهام المطلوب إنجازها اليوم
- المتابعات المجدولة مع العملاء
- التذكيرات والإشعارات المهمة
مركز الإشعارات
- رسائل جديدة من العملاء
- تحديثات حالة المشاريع
- تنبيهات الدفع والفواتير
- إشعارات النظام والتحديثات
نصيحة:
يمكنك تخصيص لوحة التحكم عبر سحب وإفلات الويدجات لترتيبها حسب أولوياتك.
إدارة العملاء
نظام إدارة العملاء في NASEY CRM مصمم لمساعدتك في بناء علاقات قوية ومربحة مع عملائك.
إضافة عميل جديد
1
المعلومات الأساسية
- نوع العميل: شخص أو شركة
- الاسم: الاسم الكامل أو اسم الشركة
- البريد الإلكتروني: للتواصل والفواتير
- رقم الهاتف: أساسي وإضافي
- العنوان: كامل مع الرمز البريدي
2
التصنيفات والعلامات
- فئة العميل: VIP، عادي، تجريبي
- مصدر العميل: موقع، إعلان، ترشيح
- العلامات: كلمات مفتاحية للبحث
- مدير الحساب: الموظف المسؤول
3
المعلومات المالية
- حد الائتمان: الحد الأقصى للمديونية
- شروط الدفع: فوري، 30 يوم، إلخ
- العملة المفضلة: للفواتير والتسعير
- الخصم الافتراضي: نسبة ثابتة إن وجدت
تتبع التفاعلات
سجل العميل الشامل
يحتفظ النظام بسجل كامل لجميع التفاعلات مع كل عميل:
- المكالمات الهاتفية ومدتها ونتائجها
- رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستقبلة
- الاجتماعات والزيارات
- العروض والمقترحات المقدمة
- الفواتير والمدفوعات
- تذاكر الدعم والشكاوى
نصيحة:
استخدم خاصية "الملاحظات السريعة" لتسجيل انطباعاتك ونقاط مهمة بعد كل تفاعل مع العميل.
نظام الفواتير
نظام فواتير متطور يدعم جميع متطلبات الفوترة في الأسواق العربية مع الامتثال الكامل للأنظمة الضريبية.
إنشاء فاتورة جديدة
1
اختيار العميل والمشروع
- ابحث عن العميل أو أضف عميل جديد
- اختر المشروع المرتبط (اختياري)
- حدد نوع الفاتورة: بيع، خدمة، اشتراك
- اختر القالب المناسب للفاتورة
2
إضافة المنتجات والخدمات
- من الكتالوج: اختر من قائمة المنتجات المحفوظة
- إضافة مخصصة: أدخل تفاصيل جديدة
- الكمية والسعر: حدد الكمية وسعر الوحدة
- الخصومات: نسبة أو مبلغ ثابت
- الضرائب: ضريبة القيمة المضافة والرسوم
3
إعدادات الدفع والإرسال
- تاريخ الاستحقاق: موعد الدفع المطلوب
- طرق الدفع: نقد، تحويل، بطاقة ائتمان
- شروط الدفع: نص توضيحي للشروط
- طريقة الإرسال: بريد إلكتروني، رسالة، يدوياً
الفواتير الإلكترونية
النظام يدعم الفواتير الإلكترونية وفقاً للمعايير السعودية والخليجية:
- توقيع إلكتروني معتمد
- رمز QR للتحقق من صحة الفاتورة
- تشفير البيانات وفقاً للمعايير الأمنية
- ربط مع منصة فاتورة السعودية
- حفظ تلقائي في نظام هيئة الزكاة
تتبع الدفعات
إدارة المدفوعات
- تسجيل الدفعة: تاريخ ومبلغ وطريقة الدفع
- الدفعات الجزئية: تقسيم المبلغ على دفعات
- التسويات: خصم مبالغ أو إضافة رسوم
- إيصال الدفع: إنشاء إيصال رسمي
تنبيه:
تأكد من تطابق بيانات الضرائب مع متطلبات بلدك قبل إرسال الفواتير للعملاء.
إدارة المشاريع
نظام متقدم لإدارة المشاريع يساعدك على تتبع التقدم وإدارة الفرق وضمان التسليم في الوقت المحدد.
إنشاء مشروع جديد
1
المعلومات الأساسية
- اسم المشروع: وصفي ومميز
- العميل المرتبط: اختيار من قائمة العملاء
- فئة المشروع: تطوير، تصميم، استشارة
- الأولوية: منخفضة، متوسطة، عالية، عاجلة
- الميزانية: التكلفة المقدرة والفعلية
2
الجدولة والمواعيد
- تاريخ البداية: بداية العمل الفعلي
- تاريخ الانتهاء: الموعد المستهدف
- المراحل الرئيسية: نقاط مهمة في المشروع
- المدة المقدرة: عدد ساعات أو أيام العمل
3
تشكيل الفريق
- مدير المشروع: المسؤول الرئيسي
- أعضاء الفريق: المطورين والمصممين
- الأدوار والصلاحيات: لكل عضو في الفريق
- توزيع المهام: تخصيص المسؤوليات
إدارة المهام
نظام كانبان للمهام
واجهة سحب وإفلات سهلة لإدارة المهام:
- قائمة المهام: المهام الجديدة والمعلقة
- قيد التنفيذ: المهام التي يجري العمل عليها
- للمراجعة: المهام المنتهية بانتظار المراجعة
- مكتملة: المهام المنجزة والمعتمدة
تتبع الوقت
- مؤقت المهام: تسجيل الوقت الفعلي للعمل
- سجل الساعات: تفصيل يومي للوقت المستغرق
- مقارنة التقديرات: الوقت المخطط مقابل الفعلي
- فوترة الوقت: تحويل الساعات لفواتير
نصيحة:
استخدم قوالب المشاريع المحفوظة لتوفير الوقت عند إنشاء مشاريع متشابهة.
إدارة الوثائق
محرر مستندات ذكي مع مئات القوالب الجاهزة ودعم للذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى.
المحرر المتقدم
مميزات المحرر
- محرر WYSIWYG: ما تراه هو ما تحصل عليه
- التنسيق المتقدم: خطوط، ألوان، جداول، صور
- التعاون المباشر: عدة مستخدمين في نفس الوقت
- تتبع التغييرات: سجل كامل للتعديلات
- التعليقات: ملاحظات ومراجعات من الفريق
الذكاء الاصطناعي
- إنشاء المحتوى: كتابة نصوص تلقائية
- التلخيص: استخراج النقاط المهمة
- التصحيح اللغوي: إصلاح الأخطاء النحوية
- الترجمة: ترجمة فورية للنصوص
- التحسين: اقتراحات لتطوير النص
القوالب الجاهزة
مكتبة القوالب
أكثر من 200 قالب احترافي جاهز للاستخدام:
العقود والاتفاقيات
- عقود الخدمات
- اتفاقيات التطوير
- عقود العمل
- اتفاقيات السرية
العروض والمقترحات
- عروض الأسعار
- المقترحات التقنية
- خطط المشاريع
- العروض التسويقية
التصدير والمشاركة
- تصدير PDF: بجودة عالية للطباعة
- تصدير Word: للتعديل في برامج أخرى
- رابط المشاركة: وصول محدود بكلمة مرور
- إرسال بالبريد: مرفق أو رابط مباشر
التقارير والتحليلات
نظام تقارير متطور يوفر رؤى عميقة لأعمالك مع رسوم بيانية تفاعلية وتحليلات ذكية.
أنواع التقارير
تقارير المبيعات
- المبيعات الشهرية: مقارنة الأشهر والسنوات
- أداء المنتجات: الأكثر والأقل مبيعاً
- تحليل العملاء: القيمة والولاء والنمو
- توقعات المبيعات: بناء على البيانات التاريخية
التقارير المالية
- الأرباح والخسائر: بيان مفصل للإيرادات
- التدفق النقدي: حركة الأموال الداخلة والخارجة
- المديونيات: المتأخرات والمستحقات
- الضرائب: حساب وتجميع الضرائب المستحقة
تقارير الفريق
- إنتاجية الموظفين: مقارنة الأداء
- تتبع الوقت: ساعات العمل والمشاريع
- حمل العمل: توزيع المهام والمسؤوليات
- تقييم الأداء: مؤشرات النجاح والتطوير
التحليلات الذكية
الذكاء الاصطناعي يساعدك في فهم بياناتك:
- اكتشاف الأنماط: تحليل سلوك العملاء والمبيعات
- التنبؤات: توقعات مبنية على التعلم الآلي
- التوصيات: اقتراحات لتحسين الأداء
- التنبيهات الذكية: إشعارات عن التغييرات المهمة
نصيحة:
اجدول إرسال التقارير الدورية للإدارة العليا لضمان المتابعة المستمرة للأداء.
الإعدادات والتخصيص
تخصيص النظام ليناسب احتياجات شركتك وطريقة عملها.
إعدادات الشركة
المعلومات الأساسية
- اسم الشركة: كما يظهر في الفواتير والتقارير
- الشعار: تحميل شعار بجودة عالية
- معلومات الاتصال: عنوان، هاتف، بريد
- السجل التجاري: رقم التسجيل والترخيص
الإعدادات المالية
- العملة الافتراضية: ريال، دولار، يورو
- ضريبة القيمة المضافة: النسبة والإعفاءات
- طرق الدفع: نقد، تحويل، بطاقات
- أرقام الحسابات: البنكية والمحاسبية
إدارة المستخدمين
الأدوار والصلاحيات
- المدير العام: صلاحية كاملة على النظام
- مدير المبيعات: العملاء والفواتير والتقارير
- موظف المبيعات: العملاء المخصصين له فقط
- المحاسب: الفواتير والمدفوعات والتقارير المالية
- مدير المشاريع: المشاريع والمهام والفرق
أمان مهم:
راجع الصلاحيات بانتظام وأزل الوصول للموظفين الذين لم يعودوا يحتاجونه.
التطبيق المحمول
تطبيق محمول متكامل لنظامي iOS و Android يتيح لك إدارة أعمالك من أي مكان.
مميزات التطبيق
- الوصول الكامل للعملاء والمشاريع
- إنشاء وإرسال الفواتير
- تسجيل المهام والوقت
- التصوير وإرفاق الوثائق
- الإشعارات الفورية
- العمل بدون إنترنت
- مزامنة تلقائية
- حماية ببصمة الإصبع
تحميل وتثبيت التطبيق
- ابحث عن "NASEY CRM" في App Store أو Google Play
- حمل وثبت التطبيق
- سجل دخولك بنفس بيانات الويب
- فعل الإشعارات والمزامنة
اختصارات لوحة المفاتيح
اختصارات لوحة المفاتيح لزيادة سرعة العمل والإنتاجية.
اختصارات عامة
- Ctrl + / - قائمة الاختصارات
- Ctrl + K - البحث السريع
- Ctrl + N - جديد (حسب الصفحة)
- Ctrl + S - حفظ
- Esc - إغلاق النوافذ
اختصارات التنقل
- G + D - لوحة التحكم
- G + C - العملاء
- G + I - الفواتير
- G + P - المشاريع
- G + R - التقارير
نصيحة:
اضغط Ctrl + / في أي صفحة لعرض الاختصارات المتاحة في تلك الصفحة.